Bij een financieel onderzoek wordt uw huidige financiële situatie in beeld gebracht en worden verbeteringspunten aangegeven waarmee u deze kunt optimaliseren.
Hierbij komen vragen aan de orde als:
Eerst wordt uw huidige financiële situatie in beeld gebracht.
Het verloop van uw inkomen en vermogen bij diverse scenario’s zoals stoppen met werken/pensionering, overlijden, arbeidsongeschiktheid e.d. wordt nauwkeurig berekend.
Vervolgens wordt nagegaan of uw wensen en doelstellingen haalbaar zijn.
Hierbij wordt beoordeeld in hoeverre uw financiële producten aansluiten op uw wensen en doelstellingen.
Mogelijkheden om uw situatie te optimaliseren worden doorgerekend en in beeld gebracht. Met behulp van uitgewerkte scenario’s van een optimale situatie krijgt u een duidelijk beeld van de resultaten van het financieel onderzoek.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.